Продолжение разговора за чайным столом
Песня Чеширского кота
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Шляпника
Песня антиподов
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Королевский суд
Песня Алисы «Все должны до одного»
Все чудесатее и чудесатее
Продолжение изменений и превращений
чит. Герасимов В.
Королевское шествие и королевский крохей
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Разговор за чайным столом
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Самая сухая лекция и странные скачки
Алиса в доме Белого Кролика
Песня Попугая
Алиса в очень странном месте
Песня Лягушонка
Происшествия на кухне
Знакомство с придуманными героями
Падение Алисы в волшебный колодец
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Песня о времени
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Диалог с Улыбкой Чеширского кота