1. Январь. У камелька
2. Старый замок
7. Траурный марш
4. Танец Гази
3. Scherzo burlesque. Vivace con spirito
Вступление
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
№ 1. Из "Калевалы"
2. Scherzo. Prestissimo
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
9. Полонез
Подснежник
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
6. Два еврея, богатый и бедный
2. Грезы о востоке
2. Scherzo. Allegro
4. Мечтатель
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
Чухонская фантазия
Бородин: 1. В монастыре
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
Краковяк из оперы Глинки "Иван Сусанин"
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
6. Серенада
5. Май. Белые ночи
1. Полонез
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
Поезд Голицына (4 д.)
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
3. Scherzo. Allegretto vivace
2. Allegro animato
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов - 9. Сентябрь. Охота
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
6. Июнь. Баркарола