Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня Орлёнка Эда
Разговор за чайным столом
Продолжение изменений и превращений
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня антиподов
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Королевский суд
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня Лягушонка
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Происшествия на кухне
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Песня Алисы «Все должны до одного»
Песня Шляпника
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня Чеширского кота
Алиса попадает в садик
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Попугая
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня о добре и зле в странной стране
Песня о времени
Все чудесатее и чудесатее
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Ореховой сони
Самая сухая лекция и странные скачки
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Королевское шествие и королевский крохей
Продолжение разговора за чайным столом